- Prelude to Aire
(Instrumental)
- Aire
(Instrumental)
- Devil's Sweet
(Instrumental)
- Italian form New York
(Instrumental)
- Hanky Panky
(Instrumental)
- Life Saver
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- Happy Man
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- (I've Been )Searchin' So Long
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- Mongonucleosis
(Instrumental)
- Song of the Evergreens
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- (I've Been )Byblos
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- Wishing You Were Here
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- Call on Me
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- Woman Don't Want to Love me
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- Skinny Boy
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1973年発表の7枚目のアルバムです。LP2枚組で発売されましたが、1枚目はほぼインストゥルメンタルばかりのジャズアルバム、2枚目はポップなナンバーばかりが並ぶ、と一枚のアルバムと呼ぶには余りにも振れ幅が大きい内容だったのですが、アメリカではチャートの1位になりました。私も好きなアルバムです。ただ、日本では販売枚数初の一万枚割れとなり、日本での人気下降を決定づける一枚になりました。
(2023年12月15日 記
2024年 9月21日 更新)